幽兰行天下：8月29日淘金早参

摘要： 一、今日盘面分析及明日操作策略今日大盘低开震荡上涨1.14%，深市更强，创业板指涨3.82%。半导体芯片、光模块、PCB、液冷、消费电子、卫星通信等热点题材领涨，医药+医疗、煤炭、...

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡上涨1.14%，深市更强，创业板指涨3.82%。半导体芯片、光模块、PCB、液冷、消费电子、卫星通信等热点题材领涨，医药+医疗、煤炭、农业、酿酒、食品、纺织服饰和银行等趋弱。个股以上涨稍多，涨停板58个，其中一字板4个，另有55个涨逾10cm，涨停被砸个股24个。跌停板3个，大跌5%以上个股70个。

市场呈现出跌宕起伏的走势，早盘反弹但个股还是普跌，午后大盘大跌后再V起来则好些了，不过结构性分化依然明显。盘面是明显的科技股的结构性牛市行情，传统行业票多数仍是下跌的。之前反复强调过牛市要反映所处的时代烙印，AI科技就是典型的时代潮流，主流在这里才没毛病，何况很多票已经不是停留在讲故事阶段而是有了基本面支撑。早盘涨的是半导体芯片引领的科技，午后撬动市场的依然是科技，只是引领者更侧重于各类AI算力硬件，其实芯片也是算力硬件的一部分，且最近炒的就主要是算力芯片。

科技股行情已经很热，但还远没到终点，因为目前涨的主要是硬件，软件和应用方向很多都还没咋涨，轮到他们也火爆过后才有考虑结束的问题。当前是业绩兑现期就先炒的是算力，一些行业龙头争相打出标杆来后还有低位票轮动补涨的过程。后面肯定会有个进入应用端的过程，应用端的行情其实已经在伴随，只有整体强度还没算力那么明显而已。算力如今是海外算力和国产算力并行，今天大票情绪集中高潮后个股内部轮动会强化，只是高低切也要注重逻辑和趋势，目前生态纯情绪票并不吃香。

大盘收长下影的中阳线，午后的V反是典型的牛市急跌反而是机会的走势。明天应该还有上冲惯性，下周会再有波折，但大方向是继续向上。牛市不能随便看空，只是个股的结构性分化容易让人焦虑，那种焦虑多是频繁地追涨杀跌及偏离科技股主线带来的。其实最近几天的变化是资金更加集中在科技股这个大方向了，而科技股的宽度其实很大，那结构性牛市的赚钱效应会扩散到更多个股，接下来侧重点可以放在个股行情而非看指数了。因为尾盘一小时情绪已经很躁，情绪太高的方向明早惯性之下估计会不知咋下手，除了看主线内部的轮动外就是震荡分歧后再灵活找节奏，高位趋势票在加速后得注意节奏问题，总体轻指数重个股。

二、盘中主要热点题材

1、AI算力硬件

空芯光纤：长飞光纤、特发信息

电子布：国际复材、宏和科技

PCB：崇达技术、深南电路

HVLP5+电磁屏蔽：隆扬电子

高速树脂+PCB：东材科技

PCB+电子布：金安国纪

PCB用铜球：江南新材

光模块+PCB：东山精密

光模块：天孚通信

高速连接器+液冷散热：鼎通科技、奕东电子

液冷+折叠屏铰链：华升股份

液冷+消费电子：领益智造

液冷+英伟达：英维克

HVDC电源：通合科技

2、半导体芯片

光刻机掩膜版+电解铜箔：洪田股份

端侧AI芯片：博通集成、瑞芯微

收购+交换芯片：万通发展

中报+IGBT芯片：斯达半导

中报+芯片封测：大港股份

电子级氨水：建业股份

电子特气：凯美特气

光刻机：张江高科

光刻胶：红宝丽

3、中报

配电设备+光伏：正泰电器

芯片+照明：飞乐音响

汽车+地产：山子高科

宠物用品：源飞宠物

车联网：启明信息

铝塑膜：紫江企业

零售：天普股份

家居：梦天家居

香精：爱普股份

LED：艾比森

4、其他

卫星通信：三维通信、星网宇达

机器人大脑+英伟达：豪恩汽电

AI大模型+脑机接口：岩山科技

细胞治疗+创新药：济民健康

电动床+脑机接口：麒盛科技

重组恢复+轮胎：青岛双星

TGV+玻璃基板：沃格光电

中昊芯英入主：天普股份

金属材料检测：钢研纳克

环保+钠电池：德创环保

绿电+食盐：云南能投

RWA+光伏：兆新股份

农产品批发：农产品

多元金融：中粮资本

煤化工：兴化股份

有色钨：翔鹭钨业

稀土：中国稀土

化肥：红四方

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报